德勤2017年全球奢侈品公司百强榜单:LVMH蝉联第一、7家中国公司上榜

发表时间:2017年5月22日

来源:华丽志 作者:刘隽

关键字: LVMH 珠宝 美妆 排行榜 品牌动态 行业动态 竞争 销售

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全球著名审计和企业咨询公司德勤(Deloitte)近期公布了 2017年全球奢侈品力量排行榜(Global Powers of Luxury Goods 2017)。上榜的全球奢侈品公司 100强当中,法国公司在销售额方面仍然占垄断地位;意大利上榜的公司数量最多,去年增长也最为迅速。


这份榜单的排名依据为全球奢侈品公司100强在2015财年的销售额(2015年5月30日至2016年6月30日),总计为 2120亿美元,涉及的产品部门包括:成衣、配饰、高级珠宝手表、美妆和香水。


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100强公司数据一览


●100强公司综合年平均销售额同比增长 6.8%;

平均年销售额为21亿美元;

综合净利润率 9.7%

100强公司销售额合计 2120亿美元

100强公司的最低年销售额为 1.8亿美元

综合资产回报率 7.9%

前10强公司的销售总额在100强公司中占比 48.1%

综合资产周转率为0.8倍

2013年~2015年的复合年均增长率 5.2%


法国奢侈品集团 LVMH 再度荣膺全球头号奢侈品公司称号。LVMH旗下知名奢侈品牌包括:Louis Vuitton, Fendi 和 Céline等, 2015财年集团销售额 224亿美元,占全球奢侈品公司 100强总销售额的10%以上。


紧随其后的是瑞士奢侈品公司历峰集团(Richemont)销售额 122亿美元和美国美妆巨头雅诗兰黛集团(Estée Lauder)销售额113亿美元。


前三位的位次与2016年榜单相比未发生改变。


LVMH的竞争对手法国开云(Kering)集团今年的位次从第六位跃升至第五位,销售额 87亿美元,主要得益于旗舰品牌 Gucci 的强势增长。瑞士 Swatch集团的位次相应从第五位跌落至第六位。中国珠宝巨头周大福(Chow Tai Fook)从去年的第七位跌落至今年的第九位。


100强公司的国别分布


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中 国


共有7家中国公司上榜。


它们分别是:周大福珠宝集团有限公司(9位)、老凤祥股份有限公司(13位)、周生生集团国际有限公司(25位)、六福(国际)集团有限公司(28位)、东方金钰股份有限公司(36位)、浙江明牌珠宝股份有限公司(48位)、利邦控股有限公司(89位)。


除了利邦是服装企业外,其他6家都是珠宝企业。利邦旗下的知名男装品牌包括:Gieves & Hawkes, Cerruti 1881, Kent & Curwen。


这7家公司的年销售额在2015年同比下滑了2.5%,平均年销售额为26.82亿美元。


法 国


上榜的10家法国公司年销售总额的增幅达到了14.9%,平均年销售额超过 50亿美元。


其中LVMH集团、开云集团和欧莱雅集团奢华产品部门(L’Oréal Luxe)三家公司的奢侈品销售额占 10家法国奢侈品公司总销售额的 75%以上。


美 国


今年上榜的美国公司共有 15家,除雅诗兰黛集团以外,还有两家公司依旧位列前十,它们分别是:Ralph Lauren Corporation,销售额 74亿美元,位次从第九位跃升至第八位;PVH Corp.,第十位,销售额 63亿美元。


其他美国公司包括:Michael Kors 从第16位跃升至14位;Coach 从第18位跃升至第15位;Fossil Group Inc. 从第30位跃升至20位。


意 大 利


今年,意大利的上榜公司数量最多,达到 26家,但年平均销售额仅为13亿美元,意大利公司占全球 100强公司总销售额的 16%。意大利奢侈品公司中的领军人物是奢侈眼镜生产商 Luxottica,位列第四,销售额 98亿美元,成为唯一闯入前十的意大利公司。其他上榜意大利公司包括:Prada (17位)和 Giorgio Armani (21位)。


这 26家意大利公司中,有6个进入了“增长最快的 20家公司”之列,其中眼镜公司 Marcolin和奢侈品牌 Valentino 分别斩获增长最快公司前两位(下图)。


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今年全球范围内,新上榜的公司包括:


瑞典轻奢时尚集团 Acne Studios,排名第 99位,销售额同比增长 24%;其他新上榜的公司包括:英国时尚公司Barbour, Ted Baker 和 Charles Tyrwhitt;德国时尚公司Gehard D. Wempe KG,Marc O’Polo 和 Marc Cain, 法国时尚集团 SMCP(Sandro, Maje, Claudie Pierlot);美国时尚公司 Cole Haan LLC;瑞士珠宝钟表生产商 Richard Mille SA。


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新兴市场的消费者依旧是助推奢侈品行业增长的核心力量。下图中,在中国、俄罗斯和沙特阿拉伯为代表的新兴市场,有 70%的消费者表示过去五年的奢侈品消费增长了,相比之下成熟市场(以欧洲、美国和日本为代表)仅有 53%的消费者表示有同感。


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旅游市场仍然是奢侈品市场的重要增长点。下图显示,近一半的奢侈品消费是消费者在旅行途中完成的,有的是在海外市场购买(31%),有的是在机场购买(16%)。


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在调研中,受访者在实体店购买奢侈品比例为63%,用电脑上网购买比例为22%,用移动端购买的比例为15%(下图)。由此可知,有37%的消费者认为,奢侈品行业未来与数字化将有更紧密的联系,数字渠道需要更多的高品质定制化内容。


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奢侈品销售额增长另外也受到了货币波动的影响,大多数货币兑美元大幅贬值。很多跨国奢侈品公司受有利的货币汇率因素影响,销售额走高。下图中,绿色柱状条代表各公司按当前汇率计销售额的增长幅度,蓝色柱状条代表按不变汇率计销售额的增长幅度。汇率的正面作用一目了然。


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多品类的奢侈品公司销售额同比增长 10.8%,利润率高达12.5%,其中手袋和配饰依旧是增长最快的部门,销售额同比增长13.4%,2013-2015年的复合年均增长率高达11.3%。

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2017全球奢侈品公司100强榜单


排名    公司    总部所在地    奢侈品销售额亿美元/总销售额


1.路威酩轩(LVMH Moet Hennessy-Louis Vuitton SA) 法国 224.31/396.15

 

2.历峰集团(Compagnie Financiere Richemont SA) 瑞士 122.32/122.32

 

3.雅诗兰黛(The Estee Lauder Companies Inc.) 美国 112.62/112.62

 

4.陆逊梯卡(Luxottica Group SpA) 意大利 98.15/98.15 

 

5.开云集团(Kering SA) 法国 87.37/128.67

 

6.斯沃琪集团(The Swatch Group Ltd.) 瑞士 85.08/87.95

 

7.欧莱雅Luxe(L'Oreal Luxe) 法国 80.31/80.31

 

8.拉尔夫劳伦(Ralph Lauren Corporation) 美国 74.05/74.05

 

9.周大福集团(Chow Tai Fook Jewellery Group Limited) 中国香港 72.95/72.95

 

10.PVH Corp. 美国  62.92/80.20

 

11.劳力士(Rolex SA) 瑞士 57.24/57.24

 

12.爱马仕国际(Hermes International SCA) 法国 53.77/53.77

 

13.老凤祥(Lao Feng Xiang Co., Ltd.) 中国 49.94/57.47

 

14.迈克高仕(Michael Kors Holdings Limited) 美国 47.12/47.12

 

15.蔻驰(Coach, Inc.) 美国 44.92/44.92

 

16.蒂芙尼(Tiffany & Co. ) 美国 41.05/41.05

 

17.普拉达集团(Prada Group) 意大利 39.17/39.17

 

18.博柏利(Burberry Group plc) 英国 37.94/37.94

 

19.雨果博斯(Hugo Boss AG) 德国 31.20/31.20

 

20.Fossil Group, Inc. 美国 31.07/32.29

 

21.乔治·阿玛尼(Giorgio Armani SpA) 意大利 29.61/29.61

 

22.施华洛世奇(Swarovski Crystal Business) 奥地利 28.88/28.88

 

23.科蒂(Coty Inc.) 美国 27.06/43.49

 

24.潘多拉(Pandora A/S) 丹麦 24.92/24.92

 

25.周生生集团(Chow Sang Sang Holdings International Limited) 中国香港 21.57/24.60

 

26.迪奥时装(Christian Dior Couture SA) 法国 20.58/20.58

 

27.Puig, S.L. 西班牙 18.27/18.27

 

28.六福集团(Luk Fook Holdings (International) Limited) 中国香港 18.09/18.09

 

29.OTB SpA  意大利 17.66/17.66

 

30.Gitanjali Gems Ltd.  印度 17.24/21.68

 

31.Titan Company Limited  印度 16.90/17.38

 

32.娇韵诗(Clarins SA) 法国 16.66/16.66

 

33.菲拉格慕(Salvatore Ferragamo SpA) 意大利 15.74/15.88

 

34.Max Mara Fashion Group  意大利 15.58/15.58

 

35.杰尼亚(Ermenegildo Zegna Holditalia SpA) 意大利 14.29/14.29

 

36.东方金钰(Eastern Gold Jade Co., Ltd)中国 14.26/14.26

 

37.霞飞诺集团(Safilo Group SpA) 意大利 14.21/14.21

 

38.欧舒丹(L'Occitane International SA) 卢森堡 14.17/14.17

 

39.Dolce & Gabbana S.r.l.  意大利 13.06/13.06

 

40.百达翡丽(Patek Philippe SA) 瑞士 12.38/12.38

 

41.凯特·丝蓓(Kate Spade & Company) 美国 12.19/12.43

 

42.TOD'S SpA  意大利 11.65/11.65

 

43.华伦天奴(Valentino Fashion Group SpA) 意大利 11.63/11.63

 

44.PC Jeweller Ltd. 印度 11.23/11.30

 

45.汤丽柏琦(Tory Burch LLC) 美国 10.50/10.50

 

46.Moncler SpA 意大利 9.78/9.78

 

47.伊丽莎白雅顿(Elizabeth Arden, Inc.) 美国 9.67/9.67

 

48.浙江明牌珠宝(Zhejiang Ming Jewelry Co., Ltd.) 中国 8.43/8.43

 

49.萧邦(Le Petit-Fils de L.-U. Chopard & Cie SA) 瑞士 8.33/8.33

 

50.爱彼(Audemars Piguet & Cie) 瑞士  8.33/8.33

 

51.SMCP SAS 法国 7.50/7.50

 

52.希思黎(CFEB Sisley SAS) 法国 7.45/7.45

 

53.范思哲(Gianni Versace SpA) 意大利 7.22/7.22

 

54.Tad Baker plc 英国 6.95/6.96

 

55.格拉夫(Graff Diamonds International Limited) 英国 6.30/6.30

 

56.珑骧(Longchamp SAS)法国 6.29/6.29

 

57.摩凡陀(Movado Group, Inc. )美国 5.95/5.95

 

58.瑞纳(Renown Incorporated)  日本 5.90/5.90

 

59.Gerhard D.Wempe KG 德国 5.89/5.89

 

60.Cole Haan LLC 美国 5.85/5.85

 

61.Tumi Holdings, Inc. 美国 5.48/5.48

 

62.圣珠集团(Sungjoo D&D Inc)  韩国 4.97/4.99

 

63.周仰杰(Jimmy Choo plc) 英国 4.86/4.86

 

64.Marcolin SpA 意大利 4.83/4.83

 

65.Inter Parfums, Inc.美国 4.69/4.69

 

66.德礼高(De Rigo SpA) 意大利 4.62/4.62

 

67.Brunello Cucinelli SpA 意大利 4.61/4.61

 

68.马可波罗(Marc O'Polo AG) 德国 4.55/4.61

 

69.Kurt Geiger Limited 英国 4.31/4.31

 

70.True Religion Apparel, Inc. 美国 4.00/4.00

 

71.百年灵(Breitling SA) 瑞士 3.85/3.85

 

72.芙拉(Furla SpA) 意大利 3.82/3.82

 

73.Sociedad Textil Lonia SA 西班牙 3.68/3.68

 

74.Restoque Comercio e Confeccoes de Roupas S.A. 巴西 3.63/3.63

 

75.Gefin SpA 意大利 3.52/3.52

 

76.Liu Jo SpA 意大利 3.39/3.39

 

77.康斯登(Frederique Constant SA) 瑞士 3.33/3.33

 

78.S Tous SL  西班牙 3.32/3.32

 

79.Aeffe SpA 意大利 3.04/3.04

 

80.法穆兰(Franck Muller Group)  瑞士 2.97/2.97


81.Euroitalia S.r.l. 意大利 2.96/2.96

 

82.Paul Smith Group Holdings Limited  英国 2.85/2.85

 

83.梅凯恩(Marc Cain Holding GmbH) 德国 2.82/2.88

 

84.飞士天(Festina Lotus SA) 西班牙 2.75/2.75

 

85.西蒙娜·巴比尔瑞(TWIN SET—Simona Barbieri SpA) 意大利 2.73/2.73

 

86.查尔斯·蒂里特(Charles Tyrwhitt LLP) 英国 2.71/2.71

 

87.Fashion Box SpA  意大利 2.64/2.64

 

88.Falke KGaA 德国 2.50/2.50

 

89.利邦控股(Trinity Limited) 中国香港 2.47/2.47

 

90.迈宝瑞(Mulberry Group plc) 英国 2.35/2.37

 

91.御木本(K.Mikimoto & Co., Ltd.) 日本 2.35/2.35

 

92.J Barbour & Sons Ltd. 英国 2.33/2.33

 

93.Willy Bogner GmbH & Co. KGaA  德国 2.30/2.30

 

94.Vicini SpA 意大利 2.03/2.03

 

95.Canali SpA 意大利 2.00/2.00

 

96.罗伯特·卡沃利(Roberto Cavalli SpA) 意大利 1.95/1.95

 

97.里查德米尔Richard Mille SA 瑞士 1.93/1.93

 

98.让娜·朗雯(Jeanne Lanvin SA)  法国 1.86/1.86

 

99.Acne Studios Holding AB 瑞典 1.81/1.81

 

100.Wolford AG 奥地利 1.80/1.88

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